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再生金属：发展动能强劲 全球化进程加速

【铝道】2018年，再生有色金属产业进一步实现提质增效、转型升级，相关企业迎来了诸多发展机遇，呈现集团化发展趋势，政策导向和行业竞争聚焦在发展质量和效益上。有色金属的再生利用，将是破解资源、环境发展瓶颈的关键，对推动有色金属工业持续健康发展具有不可替代的作用，在未来有色金属供应1旦温度太高链中将扮演更加重要的角色。

2018年，再生有色金属产量同比增长显着，原料进口量大幅下降，国内回收量稳步提高，企业效益明显转好。内外多种利好形势叠加，为我国再生有色金属产业发展提供了充足的上升动能。据初步测算，2018年前三季度，我国再生有色金属产量约1091万吨，其中再生铜245万吨、再生铝550万吨、再生铅170万吨、再生锌126万吨。预计2018年全年产量约1450万吨，同比增长5%。

产业绿色化协同化日益加强、区域协调发展不断推进，是去年再生有色金属发展的亮点。再生有色金属企业已进入国 家级绿色工厂、绿色园区名单，再生铝企业与易拉罐企业、铝箔加工企业通过绿色制造系统集成推动废易拉罐保级还原和绿色制罐，再生铅企业与电池企业正在积极构建绿色供应链，产业链上下游协同发展正在重构产业生态圈。京津冀和长江经济带以 联合立法、统一规划、统一标准、统一监测、协同治污 为抓手，改善区域生态环境质量，对构建空间布局合理、区域分工协作、优势互补的再生有色金属产业发展新格局产生了重要影响。

过去的一年中，再生有色金属产业进一步实现提质增效、转型升级，相关企业迎来了诸多发展机遇，呈现集团化发展趋势，政策导向和行业竞争聚焦在发展质量和效益上。有色金属的再生利用，将是破解资源、环境发展瓶颈的关键，对推动有色金属工业持续健康发展具有不可替代的作用，在未来有色金属供应链中将扮演更加重要的角色。

产学研深度融合释放新动能 技术进步提升整体竞争力

2018年，再生有色金属产业通过自主创新、集成创新和引进技术消化吸收再创造等多种方式，取得了多项重要科技成果并应用于生产，提高了技术和装备水平，增强了整体竞争力。以 企业为主体、市场为导向、产学研深度融合 的技术创新体系得到进一步发展。

高校和科研院所在坚持学术研究和人才培养的同时，根据产业发展和企业的需求，积极开展关键共性技术和装备的研发，提高再生有色金属产业创新能力与专业人才队伍建设、实施成果转化和应用。通过 专业 产业 教学 研发 培养 就业 等形式，把高校、科研院所和企业有机地联结起来，形成 联合开发、优势互补、成果共享、风险共担、互利共赢 的产学研合作机制。

产学研双方共同组建特色实验室、建立工程技术中心和产业园区等合作形式，进一步有效推动了科技成果转化。中南大学有色金属资源循环利用湖南省重点实验室，研发出 废旧电路板低温连续热解新技术 ，能够对电子垃圾中的金、银、铜等有色金属进行有效富集，同时实现物料中有机溴、氯的无害化转变。该实验室与格林美股份有限公司联合，建立循环产业园，并全面建成了电子废弃物绿色循环生产线。该园区现在每天可处理100吨废旧电路板，已成为国家城市矿产示范基地、国家循环经济试点企业、国家知识产权示范企业、国家循环经济教育示范基地。目前，废旧电路板低温连续热解核心技术已在江西、山西、河南、内蒙古等9个省（自治区）推广应用，在全国建立了16个产业基地，推动我国循环产业进入世界先进水平行列。近3年来，共回收处理电子废弃物2421万台，从中生产各类产品近50万吨，实现了 城市矿产 资源的循环利用。

作为产学研深度融合的协同组 织，产业联盟能够综合业内资源，充分利用市场机制，让产学研各方建立起长期、稳定的合作关系。去年，再生资源产业技术创新战略联盟、京津冀蓄电池环保产业联盟等产业联盟，聚焦产业热点、整合创新资源、拓展应用空间，加速提升了再生产品科技含量和精深加工技术水平。不仅积极开展关键共性技术产学研合作及成果转化，深入开展再生有色金属产业专业人才培养工作，还对企业科技创新和生态保护起到了积极的示范和引导作用。

专业、规范的设计机构，对再生有色金属产业发展起到指导和推动作用。一直以来，我国再生有色金属产业缺乏科学、全面的指导。2018年，国内首 家再生金属设计研究院 苏州再生金属设计研究院成立，填补了这一空白。该院专注于产业研究、项目咨询、工程设计、技术研发等业务开展，提供设备、工艺、污染防治等项目的整体解决方案，能够从根本上保证再生有色金属建设项目的整体水平，降低产业转除3月以外型的风险。在实际运行中，该院积极推广先进技术和管理模式，提升合作的含金量，切实解决企业在发展过程中遇到的实际问题。

2018年，再生有色金属产业的技术装备水平和环保治理水平有很大提升。全自动破碎分选、熔池熔炼、蓄热燃烧、烟气二次燃烧、富氧底吹等先进技术装备在业内普遍应用，并取得积极成效。再生铜平均能耗水平接近250千克标煤/吨，再生铅平均能耗水平接近130千克标煤/吨，先进的再生铝企业平均能耗水平可达到80千克标煤/吨，节能降耗成果显着。

根据《中国制造2025》战略部署，绿色、智能是我国制造业转型的主要方向。再生有色金属企业正在加快引进现代化、自动化、智能化技术设备，提高分拣加工的科学化、精细化水平，加强绿色制造成套设备的研究和应用。在原料预处理方面，针对复杂混合废金属碎料的分选、除杂成套装备以及技术性能稳定和高效的线缆处理成套设备在行业中有巨大的发展潜力。随着消费领域对高端和环保产品的需求增加，新型合金材料、环保绿色产品等会得到优先发展，尤其是易拉罐的保质再生利用、废黄铜生产绿色铜合金、新能源电池等技术产品的研发将会有巨大市场。

原生企业加速进入再生领域 生产端向原料端进一步延伸

2018年，有色金属工业供给侧结构性改革和绿色发展，推动再生有色金属比例不断提高。原生有色金属企业进入再生有色金属领域的积极性进一步增强， 原生 再生 的企业越来越多，仅能肯定零件的磨损率供应格局正在由量变到质变的转化中。不仅能够利用其管理、技术、研发、资金等方面的优势带动和规范再生有色金属产业的发展，同时也大大提高了再生有色金属产业的规模和集中度。

我国对再生资源产业的日益重视，吸引了更多 重量级 企业进入再生资源行业，积极向下游加工制造领域延伸，扩展产业链，实现跨界转型。骆驼股份、天能集团等上市公司进入再生铅行业，广西平铝集团有限公司、金川集团等原生金属生产企业积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势也愈发凸显，将行业发展引领到一个新的层次，行业集中度进一步提高，上下游界限进一步模糊。

2018年12月20日，广西平铝集团有限公司与广西福地金融投资集团有限公司共同投资建设的80万吨再生铝项目开工。该项目是平铝集团推进 铝二次创业 的又一行动，该项目总投资额20亿元，年产值超100亿元，预计年净税利20亿元。

2018年12月，由河南省经协集团、金川集团等企业共同出资筹建的年产60万吨再生铜杆（线）项目落户河南省长葛市。该项目采用西班牙拉法格公司的再生铜火法精炼除杂技术和连铸连轧工艺，项目总投资60多亿元。项目分两期，一期工程2018年可形成产能30万吨，二期工程将在2019年全面完工。项目达产后，年销售收入350亿元，可实现利税30亿元以上。

2018年6月，骆驼股份《再生铅产能规划》显示，未来3年，该公司计划在再生铅板块投资15亿元扩建产能，主要用于新增3个生产基地，并对原有生产基地进行技术升级改造，形成不低于100万吨的年处理废铅蓄电池能力。将形成湖北谷城、湖北老河口、江西丰城等8个生产基地，打造 电池生产-销售-回收-再生-生产再利用 的全产业链循环发展模式。

动力电池报废期即将到来 新手 应否积极 入市 ？

2018年，新能源汽车产量不断扩大的同时，动力电池的回收利用问题也逐步呈现。从2014年新能源汽车大规模推广来算，第 一轮大规模动力电池报废期即将到来。根据中国汽车技术研究中心预测，2019年动力电池回收量将达到11.14万吨，2020年将达到25.7万吨。据中国电池联盟发布的《动力电池回收利用行业报告(2018)》预测，2020年，动力电池回收利用市场规模将在达到65亿元左右；到2023年，市场规模合计将达150亿元。

动力电池退役后仍有70%至80%的容量残余，动力电池的回收利用是一个非常重要的领域，对于环境保护、电池全生命周期经济效益、资源再利用具有重要意义。通过对电池材料循环利用，可以很好的解决我国相关原材料资源短缺的问题。

我国《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》《汽车产业投资管理规定》等相关法规的实行，明确了企业法人承担车用动力电池回收利用生产者，提出了对动力蓄电池回收利用实施全生命周期溯源管理，即电池生产企业、报废汽车回收拆解企业、梯次利用企业和再生利用企业在动力蓄电池回收利用各环节履行相应。随着政策的密集出台，动力电池回收利用体系得到了进一步完善，逐步进入规范阶段，对动力电池的监测与管理正式进入了国家监管程序。与此同时，相关企业也加大了对废旧动力锂电池拆解、重组、测试和寿命预测等关键技术的攻关力度，进一步提高了技术成熟度和安全性。

相关企业纷纷强化动力电池回收、梯次利用和再生利用各环节的协同高效管理，在回收渠道上加大力度 攻城略地 。2018年10月，中国铁塔与一汽、东风、比亚迪等11家新能源汽车生产企业签订了动力蓄电池回收利用体系建设合作意向书。格林美、骆驼股份、宁德时代、华友钴业、国轩高科、中航锂电等多家电池生产相关企业，均积极布局动力电池回收领域。整体来看，上述绝大多数企驱动泵业早已布局动力电池回收，去年仅仅是加大 扩张步伐 ，而不是 零起点入市 。

从行业发展趋势看，回收企业大多采取参与试点、构建商业模式、相互合作等发展方式，整个产业链上下游的联盟合作将显着加强。未来，梯级利用与电池生产，再生利用与资源材料将融合发展，伴随行业的正规化发展，动力电池回收利用的外部环境将得到日益改善。

尽管动力电池回收这块大蛋糕香甜诱人，但 入市 仍需谨慎。

当前，参与动力电池回收的企业多，涉及环节多、流程长，存在着一系列发展问题。一是回收服务体系尚未有效建立，企业需协同合作共建回收络。二是相关技术及标准亟待完善，规模化发展有一定难度。相关企业虽已开展多项综合利用探索和示范项目，但在废旧新能源汽车动力蓄电池的一致性和电池成组连接技术、安全性能指标评价、工程实际应用、自动化拆解、由于它能够顺应多种实验回收处理再资源化工艺设备等方面仍缺乏有效技术支撑，区域内现有的报废汽车回收拆解企业还不能满足报废新能源汽车拆解的技术要求。三是市场相关基础数据不健全，缺乏基础数据支撑，导致市场上动力电池的使用状态、流向等基础数据不完整。各地管理部门间的相关数据也没有实现共享，不利于行业监管。

全球化进程加速 抱团出海共享共赢

2018年，全球范围内再生有色金属比例上升，我国市场需求还在持续释放。近两年，业内龙头企业已经走出国门与周边国家开展了实质性的合作，共同探索 抱团出海、共建园区、绿色投资 的海外投资模式，共建、共享、共赢的理念得到了当地国家的赞同和支持。越来越多的中国企业正从传统的 原料进口 产品输出 转向 投资 贸易 方式。预计今后几年，中国与发达国家在技术装备领域的巨大需求将转化成更多的务实合作。

国外企业对中国市场普遍看好。2018年以来，中国有色金属工业协会再生金属分会接到了大量咨询请求，多数是发达国家再生金属企业和设备厂商，希望更全面深入地了解中国的政策、潜在合作伙伴以及项目落地方向。总体上，中国市场整合带来的机遇和空间激发了国外企业进入中国的信心，有望带动中国市场，进一步提升全球再生金属产业发展质量。

东电控柜南亚和南亚市场再生有色金属产业发展水平将迎来快速发展期。2018年以来，转移到东南亚国家的废金属扫频仪快速增长，但这些国家的处理能力有限。马来西亚、泰国、越南等国家正在制定或修订进口管理政策，使其更加适应本国的发展需要；印度市场对中国预处理设备需求也十分旺盛。我国企业进入东南亚和南亚市场应当抱团出海，按照集群化、专业化、园区化方式发展，形成服务于当地市场需求的产业链，也有利于环境保护和投资权益的保障。

企业要发挥环境治理的主体作用，合理布局产能合作项目，充分了解项目所在地的生态环境状况和相关的环保要求，自觉遵守当地的环保法规、环境标准和相关的技术规范，加强自身的环境管理，开发使用低碳节能环保的材料和技术工艺。持续提升环境管理和污染治理的技术水平，做到自身发展和环境保护双赢，实现企业和产业的持续发展。

适应新形势 直面新挑战

当前，中国经济社会发展进入新时代，国际贸易环境深度调整，再生有色金属产业也要适应新形势、直面新挑战，推进产业实现高质量发展。

环保整治要求日益严厉。禁止 洋垃圾 进口、实施排污许可证制度的实施，使环保压力持续增加。按照蓝天保卫战三年行动计划，2019年底前，重点区域要完成 散乱污 企业及集群全面整治，预计执行特别排放限值的区域会进一步扩大，对再生有色金属企业生产经营会产生一定影响。

上下游相关产业之间耦合的途径和模式有待加强。再生有色金属在制造业链条中起着承前启后的作用，要充分发挥关联产业的互补性、协同性，通过市场配置资源，加强上下游产业间的相互融合，创新思维、创新模式，发掘新的增长点和发展新动能，提升产业发展质量和效益。

国际贸易摩擦造成的负面影响凸现。2018年以来，国际贸易形势负面影响突出，贸易摩擦导致全球的产业链、价值链、供应水果刀链完整性受到破坏，跨国企业生产布局面临更大不确定性。再生金属分会已经多次向有关部门汇报贸易摩擦对产业的影响以及企业的损失。希望有关企业通过沟通和协商的方式解决由此引起的纠纷，争取把各自损失降到zui低。

正确认知国际产能合作中存在的短板。东南亚国家在产业环境、劳工、港口验放、装备等方面基础保障不足，合作落地并取得成效需各方助力。此外，绿色 一带一路 建设在技术合作方面需求旺盛，不仅为再生有色金属产业发展指引了新道路和新方向，也对再生有金属产业的绿色化发展提出了高标准和新要求。

据中国有色金属工业协会再生金属分会预测，随着新建项目产能逐步释放，2019年再生有色金属主要品种产量会有稳定增长，总体将保持稳定。原料进口政策有望明朗，由中国有色金属工业协会推动的相关标准制定工作也将得到进一步落实。国内回收格局将部分改善，预计将对特定区域特定品种的回收格局产生积极影响。国内再生有色金属企业与国外科技企业、科研机构的对接合作有望成为新的亮点。（作者：杨净茹 李幼玲）